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中日韓三國船廠產能及各船型新造船需求趨勢

2020-02-14 15:19:10
來源:VesselsValue 編輯: 國際船舶網 我有話要說

根據VesselsValue的數據,中國船廠原計劃在本月須交付價值34億美元(不包括OSV)的新造船。

在現今情況下,如果任何一方提出因新冠肺炎,而導致合約履行不可抗力條款,中國航運上下游企業均將遭受巨大損失。

2月11日,鐘南山院士在接受路透社采訪時表示,新型冠狀病毒肺炎新增感染病例已經在一些地區持續下降,疫情有望出現緩解。他預計峰值將會在2月中下旬出現。

希望疫情能夠有效得到控制,中國航運業所經歷的風險和損失能降到最低!

加油中國!此刻我們并肩而行!

你知道造船市場過去幾年的表現,中日韓三國船廠產能對比,各船型新造船需求趨勢,以及年度最大新造船買家是誰嗎?

本期VV助你解讀以上疑問。

以下是全球商船船隊組成圖 (油輪,散貨船,小型干散船,集裝箱船和天然氣船),包括在航船舶和在建船舶。

從上圖可以看出,油輪是水上規模最大的船隊。

盡管天然氣船隊(液化石油氣和液化天然氣)的船只數量最少,但就運力增長而言,該船隊增長速度達到12%,實現最快增長。

造船國

下圖為前十大造船國(按建造數量排列),這些國家造船數量的綜合占全球船隊總數的90%以上。

毫無疑問的是,主導全球商用船造船市場的是日本、中國和韓國。這三個國家的造船量超過了全球商船船隊總數的76%。

其中,日本372個船廠建造了12,470  艘船(平均每個船廠建造34艘);韓國在131個船廠建造了7,492 艘船(平均每個船廠建造57艘);而中國709個船廠總共建造了11,830 艘船(平均每個船廠僅建造17艘)。

造船廠

下表提供了全球前十大造船廠商船的建造數量。

如圖所示,排名前十的造船廠均來自日本,韓國和中國。世界最大的兩個船廠——韓國現代重工和韓國現代尾浦同屬韓國現代集團。

該集團所造船舶數量占韓國造船總量的近半壁江山(48.5%)。

中國制造

盡管全球市場公認日本韓國代表了商用船建造的一流水平,但中國制造正迎頭而上。

根據VV的在役及待交付商船數據,在中國709家造船廠中,270家建造數量大于10艘;而有173個船廠在未來3年內有預交付船舶。

下圖顯示了中國船舶建造能力在過去二十年的增長情況(以數量計), 近十年內有顯著增長。

受到最近新冠病毒疫情的影響,船廠面臨勞動力不足,造船設備短缺等問題。

在建中的船舶在船塢中等待,一些船東已經因交付延遲而蒙受損失。

今年全球計劃交付1669艘商船,其中728艘由中國造船廠建造。新冠病毒的連鎖效應仍然未知,但我們認為市場出現普遍延遲交付的現象將不可避免。

船型發展

散貨船

 

上圖顯示了過去10年間各類型散貨船的交付情況。好望角及以上船型的交付數量在2011年達到了頂峰,為211艘;之后逐年下降,這種暴跌是2008年金融危機的后果。

經濟危機前,船東已下了很多訂單,以滿足高需求和謀求更高收入。但是,危機帶來的不確定性和未知的市場使玩家對新造船望而卻步。

2018年,好望角及以上船型散貨船交付量僅為49艘,對比2011年交付頂峰,下降了75%。與此趨勢類似的還有僅比好望角型稍小的超巴拿馬型船新造船交付數量。

該圖顯示了因船型升級,Utramax船的受歡迎的程度超過了Supramax船。在2011年至2015年間, 超靈便型的交付數量從328艘減少至34艘,而Ultramax型則從24艘增加至202艘。

油輪

2015年油輪市場的最大特點是,當年所建造的小型油輪的數量在靈便型油輪達到峰值的同時降至了最低點。在過去的十年中,大型油輪建造數量則保持相對穩定。

最大的訂單

下面,讓我們來細數過去幾年全球商船船東誰家摘得了當年最大新造船買家的桂冠(按照下單船舶數量計)。

散貨船

2015年 • ORIX集團 (ORIX Group)

訂購了18艘散貨船,包括日本建造的1艘Ultramax型散貨船和11艘靈便型散貨船;以及6艘由菲律賓建造的靈便型散貨船。

2016年 • VLOC Maritime Holdings

該公司花費8.5億美元,購入10艘全部由中國制造的Valemax散貨船,為船隊增加了近400萬載重噸。

2017年 • 韓國北極星航運 (Polaris Shipping)

他們的船隊增加了18艘好望角型(礦砂)散貨船,均由韓國建造,總造價約為14億美元。

2018年 • 日本日新海運 (Nisshin Shipping)

日新海運訂購了32艘中國建造的散貨船,其中包括4艘39,300 DWT靈便型和28艘63,800 DWT Ultramax型,為船隊增加了近200萬載重噸。

2019年 • 中遠海運散貨運輸

 (COSCO Shipping Bulk)

訂購了15艘中國建造的好望角及以上船型船,最后一艘預計將在2021年第二季度交付完工,大多將安裝洗滌塔。

油輪

2015年 • 日本明治海運 (Meiji Shipping)

訂購了14艘由日本和韓國頂級船廠建造的油輪。其中包括,從4.97萬噸(49,700 DWT)的MR2 到31.4萬噸(314,000 DWT)的超大型油輪的各類船型,訂單總載重噸為145萬噸。

2016年 • 海洋油船 (Ocean Tankers)

2016年,新加坡的海洋油船花費近2億美元訂購了11艘小型油輪,所有船只均由中國建造,單船載重噸在11,000 DWT至13,500 DWT之間。

2017年 • 交銀租賃(Bocomm Leasing)及中遠海運能源運輸(COSCO Shipping Energy)

2017年的訂單非常之多,上述兩家公司分別訂購了19艘油輪。

中遠海運能源運輸的所訂油輪全部由中國船廠建造,交銀租賃的油輪分別由中國,越南和韓國三個國家的船廠建造。

2018年 • 俄羅斯石油公司(Rosnefteflot)

這家總部在俄羅斯的公司在家門口訂購了17艘油輪,其中5艘是具有雙燃料裝置的阿芙拉型油輪,其余12艘均為超巴拿馬型油輪,訂單總價約為3.95億美元。

2019年 • 韓國長錦商船 (Sinokor)

韓國長錦商船2019年在新造船上花費了超過10億美元。其中包括4艘超大型油輪,2艘靈便型油輪和10艘雙燃料阿芙拉型油輪,這16艘油輪均由韓國建造。

集裝箱船

2015年 • 穆勒-馬士基有限公司 (Moller Maersk AS)

馬士基集團在2015年花費超過31億美元訂購了20艘超大集裝箱船和7艘超巴拿馬型集裝箱船。給現有的船隊增加了388,986 標準箱的總運力。這些超大集裝箱船由韓國建造,所有超巴拿馬型集裝箱船則由中國船廠建造。

2016年 • 英國洛馬爾航運公司 (Lomar Shipping)

洛馬爾在2016年訂購了10艘靈便型集裝箱船,這10艘船舶均由中國建造。

2017年 • 法國達飛輪船 (CMA CGM)

該世界第六大集裝箱船公司給他們的船隊,訂購了12艘由中國建造的23,000 標準箱的超大型集裝箱船,增加約27萬標準箱總運力。

2018年 • 日本正榮汽船 (Shoei Kisen)

日本正榮汽船確定了一個250,000標準箱的大訂單,該21艘新巴拿馬型集裝箱船均由日本建造,預計將在2020/2021年下水。

2019年 • 韓國長錦商船(Sinokor)

長錦商船在2019年創下最大集裝箱船訂單船數紀錄,訂購了16艘由中國建造的大支線型集裝箱船,4艘中國制造的次巴拿馬型和4艘韓國制造的靈便型集裝箱船。

 

 

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