海洋衛士壓載水

2019年的船配市場:困境中的“增”“減”

2020-01-23 10:19:28
來源:中國船舶報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

2019年,受國際經濟增速放緩、貿易摩擦以及地緣政治等影響,全球新船訂單大幅下滑,船舶配套業繼續面臨接單難、盈利難等困境。但在相關海事規則規范的影響下,節能環保設備表現搶眼,市場訂單大幅增長。船舶配套市場主要呈現以下幾個特點。

資料圖/Marine Insight

一、造船市場持續低迷,配套企業經營低位反彈

2019年,受全球貿易、地緣政治以及2020年限硫令實施影響,船東投資相對謹慎,全球新船成交較2018年下滑30%以上。受此影響,部分配套企業雖然收入有所增長,但新接訂單和利潤均出現一定程度的下滑。2019年前三季度,瓦錫蘭船舶配套業務新接訂單下降12%,銷售收入增長16%,運營利潤下降23%;HSD發動機銷售收入增長10%,新接訂單同比下降24%,但運營利潤虧損有所降低,第三季度實現扭虧為盈;麥基嘉由于將TTS納入報表,新接訂單增長10%,銷售收入增長12%,運營利潤由盈轉虧,大幅虧損2340萬歐元。

國內方面,受去年同期基數較低的影響,船配企業整體呈現一定程度的增長。根據中國船舶工業行業協會統計顯示,2019年1~11月,全國規模以上船舶配套企業實現主營業務收入263億元,同比增長3.5%,但仍處于近幾年較低水平。

二、配套企業整合重組,競爭格局將迎巨變

船市不景氣造成了多數配套企業經營持續惡化,為精簡業務、整合資源,部分企業開始進行收購或出售傳統配套業務,其中不乏各板塊的巨頭企業,包括羅·羅、康士伯、麥基嘉、MAN ES等均有動作。2019年,康士伯集團完成對羅·羅商用船舶的收購,成為全球智能船領域最強企業之一;麥基嘉完成對TTS船舶和海工配套業務的收購,鞏固全球第一大機電設備供應商的市場地位;大眾集團為精簡業務計劃出售MAN ES公司,包括康明斯、三菱重工以及Innio三家公司已經報價,金額約在15~20億歐元之間,預計2020年2月將出有初步結果。行業龍頭企業之間的兼并重組使得整個行業競爭形勢面臨巨大變化。

三、節能環保熱度不減,相關設備市場持續增長

隨著國際環保法規的不斷實施,節能環保配套設備繼續成為市場重點需求,選擇性催化還原(SCR)系統、壓載水處理系統、可替代燃料相關設備等節能環保市場不斷增長。

SCR系統方面:截至2019年底,全球已有近700艘船舶安裝SCR系統,此外還有約430艘裝有SCR系統的新船訂單將在未來五年內集中交付。此外,國內外配套企業SCR系統的研發應用取得更多進展,MAN ES、滬東重機、中國船舶集團七一一所等多家企業研發的SCR系統不斷涌現市場。

壓載水處理系統方面:截至2019年底,全球船隊中,已有近1萬艘船舶安裝了壓載水處理系統,其中新建船舶安裝7100艘,改裝1800艘,并有2000艘船舶計劃安裝。手持訂單中,有2200艘船舶計劃安裝壓載水處理系統,占2000總噸以上大型船舶手持訂單艘數的77%以上,噸位的90%以上。壓載水處理系統已經成為大型商船的標準配備。從制造商來看,2019年, Envirocleanse、DESMI、Techcross等企業又先后獲得USCG的型式批復認證。TechCross、Erma First、青島海德威、Panasia等4家企業市場份額占66%以上。

替代燃料方面:液化天然氣(LNG)動力方面,截至2019年底,全球有530艘船舶采用LNG動力,其中LNG運輸船占比67%,郵船/渡船占比11%;手持LNG船訂單340艘,其中LNG船占比38%,郵船/渡船占比21%,油船占比15%,集裝箱船占比9%。目前,全球近100艘港口可以加注LNG,LNG加注基礎設施日益完善。此外,在環保理念的驅使下,相關船舶配套企業在船舶電池動力、混合動力,以及氫、乙烷、生物柴油等新燃料方面也進行了大量的研究。目前全球手持訂單中,有160艘船舶采用電池動力,此外還有部分船舶采用甲醇、液化石油氣(LPG)以及氫燃料動力。

四、限硫令下,脫硫設備市場火熱但前景難料

隨著2020年全球限硫令實施日期的日益臨近,船舶改裝洗滌器市場大幅增長。截至到2019年底,全球船隊中(2000載重噸以上)已經或者即將安裝廢氣洗滌器的船舶數量達到3111艘(其中新建安裝500艘、改裝1626艘,即將改裝985艘),較2018年底增長3倍以上,占船隊數量的6%;手持訂單中,安裝數量為599艘,占手持訂單數量的20%。從船型來看,大型油船、散貨船、集裝箱船以及客滾船等安裝比例較高,部分細分船型新船安裝比例超過70%。目前,國內大量修船廠開始進軍船舶洗滌器改裝業務,并逐步帶動了國內廢氣洗滌器生產企業產品裝船。據統計,目前威海普益、七一一所、上海藍魂、中船動力研究院、青島雙瑞等多家企業已經進軍廢氣洗滌器市場。

盡管當前市場上廢氣洗滌器安裝持續火爆,2019年裝船量大幅增加,部分船廠和設備廠安裝能力已經飽和,但隨著限硫令的正式生效,部分船舶在未安裝洗滌器情況下,必然選用低硫油;另一方面,來自德國、挪威、日本多家機構的研究結果表明,開式廢氣洗滌器的洗滌廢水可能污染海域,并向IMO提交相關提案,全球多個國家的港口已經開始禁止使用開式廢氣洗滌器,廢氣洗滌器對環境的污染問題也迫使部分港口、船東不愿意采用此方案。因此,2020年,洗滌器裝船需求仍然較大,但市場熱度或將較2019年有所降低。

五、數字化信息化水平提高,智能配套逐漸成熟

為應對船舶的數字化變革,各大船舶配套廠商紛紛繼續推進船舶數字化和智能化的發展。WinGD與埃克森美孚基于動力系統的數據集成開展智能航運技術研發;羅·羅公司聯手采埃孚公司(ZF)共同研發船舶設備運營數字監測系統提升船舶航行可靠性;愛立信聯手中國企業推出5G寬帶物聯網智能船舶開拓物聯網市場;由麥基嘉和康士伯海事緊密合作開發的首套自動系泊系統將安裝在挪威船東Yara國際正在建造的120 TEU敞口式支線集裝箱船上;武漢船機將數字診斷、遠程監控等技術應用到錨絞機產品上。此外,3D打印、數字孿生、數字平臺等信息技術也在推動船舶行業的飛速發展。

六、國產設備積極自主創新,裝船能力逐漸提高

國產船用配套的裝船率是國內船舶行業持續關注的重點問題,隨著近年來國內配套企業保持不斷的自主創新與市場開拓,設備研發水平逐漸接近國際領先水平。在產品研發方面,國內企業通過自主研發,突破了多項關鍵技術和產品:重慶紅江機械有限責任公司自主研發的燃油噴射系統完成交付,各項指標滿足產品性能要求,填補了國內空白;中車株洲所研發的船用變頻器獲CCS型式認證,并形成了系列化產品;中國船舶712所研發了擁有自主知識產權的全國首臺500千瓦級船用燃料電池系統解決方案;浙大海洋學院研制出除銹爬壁機器人,大幅提高船企除銹作業效率;河柴重工自主研發的CHD622L6柴油機順利交付,實現裝船應用。

七、2020年船配市場仍不容樂觀

受國際貿易摩擦和地緣政治因素影響,2020年國際造船市場仍將不明朗,預計全年新接訂單量相對2019年有所增長,但仍處于歷史較低水平。截至2019年底,全球船舶市場手持訂單為1.86億載重噸,較上一年下降17%。由于手持訂單持續下滑,船舶設備需求進一步降低,預計2020年船舶配套市場仍不容樂觀,船舶配套企業仍需做好相關準備。

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